ניתוח תיק ביטוח משפחתי – שירות ללקוחותינו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

מחשבים מסלול מחדש בביטוחי הבריאות, ביטוחי החיים והביטוח הפנסיוני של המשפחה. פנו למחלקה לניהול סיכונים משפחתיים

התפתחויות רגולטוריות וטכנולוגיות משנות את פני עולם הביטוח. השינויים משפיעים על כל תחומי הביטוח, אך בתחומי ביטוח פנסיוני, בריאות וחיים הרגישות של משפחות לשינויים גבוהה במיוחד.

השורה התחתונה: תיק ההגנה הרפואית וביטוחי הסיכונים של כל משפחה צריך לעבור בדיקה ולקבל טיפול צמוד, כולל בקרת כיסויים, אחת לתקופה. עפ”י הרגולטור – אחת לשנתיים.

איך אנחנו נערכים לשירות לקוחותינו בעידן החדש?

חדש! המחלקה לניהול סיכונים משפחתיים

בתקופה האחרונה הקמנו בסוכנות ערן בר מחלקה חדשה המתמחה בבנייה וניהול סל ההגנות למשפחה, תוך שימוש בכלים מתקדמים:

את צוות המחלקה מוביל צביקה מידן, סוכן ביטוח מורשה ובעל ניסיון מיוחד בתחום השירות ללקוח.

מה כולל השירות ואיך הוא עובד?

כל משפחה שיש לה ביטוחים בסוכנותנו – ביטוחי אלמנטר, פרט ועסקים – זכאית לבדיקה וניתוח תיק הביטוח המשפחתי.

השירות כולל:

  • שיחה ראשונית להכרת צרכי המשפחה.
  • מיפוי פוליסות וכיסויים קיימים – בכל חברות הביטוח, מכל התקופות.
  • איתור חוסרי ביטוח אישיים ומשפחתיים.
  • זיהוי עודפי ביטוח וכפל בביטוח.
  • ניתוח המצב הביטוחי וגיבוש המלצות לשיפור.
  • הצגת ההמלצות ללקוח לדיון, מחשבה ובחירה.
  • יישום ההמלצות שאושר לביצוע.
  • מעקב שוטף ועדכון אחת לשנתיים.

מה עלות השירות?

  • הבדיקה הראשונית: עלות חד פעמית בשיעור 3,000 ש”ח.
    הטבה ללקוחות הסוכנות שיבצעו את השירות עד 31.03.2022 – בדיקה ראשונית ללא עלות.
    אחרי כן ולמשך כל שנת 2022 – העלות ללקוחות הסוכנות 899 ש”ח בלבד.
  • מעקב שוטף: עלות חודשית בסך 29 ש”ח.

הצעד הבא – פנו למחלקה לניהול סיכונים משפחתיים

אנו ביוזמתנו פועלים להצגת השירות לכל לקוחותינו, באמצעות שיחות טלפון, הודעות סמס ודואר אלקטרוני.
באפשרותכם להקדים אותנו באמצעות הטופס המצורף.

מלאו ושלחו וצוות המחלקה יחזור אליכם בהקדם לתיאום שיחה ראשונית.
צור קשר