10 שאלות אישיות לשנת 2022

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

עם החזרה לשגרה, כדאי לחשוב על כמה דברים לעומק, עם הפנים לעתיד

בכל שנה אחרי החגים, לקראת סוף שנת המס ב-31 בדצמבר, אנחנו מזכירים לכם את הבדיקות שכל שכיר וכל עצמאי צריך לעשות בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני.
לא זוכרים על מה אנחנו מדברים? לחצו על הקישור וקבלו את רשימת משימות סוף שנה לשכירים ולעצמאים.

לקראת השנה הנוכחית, 2021, סיפקנו לכם כמה טיפים מיוחדים, לאור ההתפתחויות והשינויים בעולם בעקבות משבר הקורונה: החיים משתנים? בואו נחשוב קדימה.

השנה, עם החזרה לשגרה, אנחנו ממליצים לכל אחד ואחת, לכל משפחה, לבחון כמה דברים לעומק – לפני שנכנסים לקלחת ההכנות לסוף השנה, ולפני שמתחילים שנה חדשה.

10 שאלות שכדאי לכם לשאול את עצמכם לקראת 2022:

  1. האם אנחנו יכולים להגדיל את החיסכון? להתחיל חיסכון?
  2. האם מיצינו את כל האפשרויות לחיסכון לילדים?
  3. האם מיצינו את הטבות המס והזכויות שלנו בתוכניות הפנסיה?
  4. האם הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש בתוכניות הפנסיה?
  5. האם אנחנו יודעים איך לקרוא את הפנסיה שלנו?
  6. האם הגיע הזמן לחשוב על תכנון פרישה?
  7. מתי בדקנו לאחרונה את סל הכיסויים של המשפחה בביטוח בריאות?
  8. מתי בדקנו לאחרונה את ביטוח הדירה? יש לנו כיסוי ערך קרקע?
  9. האם אפשר להקטין את העלות החודשית של המשכנתא?
  10. מתי שיתפנו את הסוכן בהתלבטויות שלנו?

דברו איתנו. אנחנו נסייע לכם לפענח, להבין, לתכנן וליישם. בשביל זה אנחנו פה עם הידע, הייעוץ והפתרונות – כל השנה לשירותכם.